安信证券股份有限公司

            关于广州天赐高新材料股份有限公司

      使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

(资料图片仅供参考)

     安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为广州天赐

高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”、“公司”）向不特定对象发行可转

换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》等有关规定，对天赐材料使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事

项进行了审慎核查，具体情况如下：

     一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》

            （证监许可〔2022〕1883 号）的核准，公司获准向

社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额

日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（致同验字（2022）第

     二、募集资金使用情况

     公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及投资金额如下：

                                                       单位：万元

                                              截止 2023 年

                                拟投入募集                      剩余募集资

序号            项目名称                            2 月 22 日累

                                 资金金额                       金金额

                                              计支出金额

             合计               339,507.95   169,320.21   170,187.74

    截至 2023 年 2 月 22 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金已使用（含

置换金额、补充流动资金金额、手续费支出等）人民币 169,320.21 万元，募集资

金专户余额为人民币 170,187.74 万元（含利息收入）。

    根据公司目前募集资金使用计划及募集资金投资项目的建设进度，预计未来

    三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及偿还情况

    除本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金外，公司前期未使用公开发行可

转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。

    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    为降低公司的财务费用、提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益、

优化财务指标，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制

度》的相关规定，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金不超过 9 亿元（含 9 亿元）

暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。闲

置募集资金补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户。

    五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金

不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项

目正常进行的措施

    公司使用不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，

按现行同期银行贷款利率 2.4%计算，通过此次使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金，按照补充流动资金金额 9 亿元、最长补充 12 个月计算，公司预计可

以节约财务费用约 2,160 万元。

  为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使

用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  公司承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金

投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时

用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项

账户；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投

资。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相

应的审议程序后及时披露。

  六、公司董事会、独立董事、监事会意见

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资

金不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会

审议通过之日起不超过 12 个月。

  公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提

高募集资金使用效率，符合股东利益最大化的原则。公司本次使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响

募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

主板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定。同意公司使用部分闲置募

集资金不超过人民币9亿元（含9亿元）暂时补充流动资金，使用期限为自公司董

事会审议通过之日起不超过12个月。

  公司计划将不超过人民币9亿元（含9亿元）闲置募集资金暂时用于补充流动

资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项有利于提高公司

募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募集资金投资项目的建设进度，

符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

                                 《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规

定；同时，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业

务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生

品交易等高风险投资。同意公司使用不超过9亿元（含9亿元）闲置募集资金暂时

用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  七、保荐机构意见

 经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事

项经公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过，

公司独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，该事项符合《上

市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

                             《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定。

  保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

  （以下无正文）

 （本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

         高宏宇         胡剑飞

                           安信证券股份有限公司

                              年   月   日

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