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华泰证券2月10日发布公告。考虑到2023年智能手机需求疲软，我们下调2022年非GAAP口径下净利润预测4%至人民币83亿元，并大致维持2023/2024年预测人民币105.6亿/120.5亿元。我们上调基于SOTP的目标价至20港元，公司整体目标价对应42倍2023年预测PE（假设港币兑人民币汇率为0.88，前值：0.91）。维持“买入”评级。